فیلم داستان مردی به نام سعید که تلاش هایی مذهبی را آغاز می‌کند تا شهر مقدس مشهد را از فاحشه‌های فاسد، پاک کند، ولی ....

این فیلم داستان یک پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. اما زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند ، با این حس بویایی متحول می‌شود و سرنوشت او را به مسیر دیگری می‌اندازد و…

کسپر و لوئیس یک زوج جوان که همیشه در آرزوی یک فرزند هستند که خانه آنها را از سکوت همیشگی در بیاورد اما مشکل این جاست که لوئیس از این امکان محروم است. آنها با یک زن خدمتکار رومانیایی به نام دوشیز النا به صورت محرمانه قرار می گذارند تا در ازای دریافت مقدار زیادی پول به عنوان مادر جایگزین بچه این زوج را به دنیا بیاورد ولی ....